M様
40代・50代のご夫婦／未就学児のお子様1名／共働き
- ライフプラン作成サービスを受けようと思ったきっかけを教えてください
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出産後、子どもに関する費用が想像以上にかかることを実感し、
将来に向けてしっかりマネープランを考える必要性を感じたためです。 - Cross FP Officeでライフプラン作成を依頼しようと思った理由を教えてください
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白柳さんが信頼できる方だと感じていたことと、
ご自身でも素敵なライフスタイルを実践されていたからです。 - サービスを受ける前、どんな事に悩まれていたか教えてください
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将来に向けたお金の準備が必要だとは思っていたものの、
何から考えればよいのか、どのようにマネープランを立てればよいのかわかりませんでした。 - 相談されてみて効果はありましたか？（お悩みは解決されましたか？）
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貯蓄の必要性を改めて実感できたことです。
また、自分が思っていた以上に老後資金が必要になることがわかり、
今後の行動を考えるきっかけになりました。 - 有料でサービスを受けるのを悩んでいる方に向けて、おすすめポイントを教えてください
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とても親身になって話を聞いてくださり、本当に必要なことだけを提案してくれるところです。
夫婦で相談したのですが、普段あまり話さない夫の考えも上手に引き出してくださり、
とても有意義な時間になりました。私自身の価値観や考え方も自然に理解してくださり、安心して相談できました。
また人生の節目やお金に関する悩みが出てきた際には、ぜひ相談したいと思える存在です。
教育費や老後資金への貯蓄が全然できず、将来への不安を抱えていたから - 今後も相談したいと思いますか？
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はい。家計について困ったことがあれば、ぜひ相談したいと思っています。
白柳さんの家計管理や節約の考え方を参考にしたいです。 - ご感想を教えてください
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価格以上の価値を感じるサービスでした。
丁寧で充実したサポートをしていただいたと感じています。マネープランについて学べただけでなく、相談の時間そのものが楽しく、有意義な時間でした。
いつも優しく寄り添ってくださり、本当にありがとうございました。
このたびはライフプラン作成をご利用いただき、ありがとうございました。
お子さまの誕生をきっかけに将来のお金について考え始められた中で、ご夫婦で一緒に向き合う時間のお手伝いができたことを嬉しく思います。
お金の話は、夫婦でもなかなかする機会がないものです。ご主人のお考えやご夫婦それぞれの価値観を整理しながら、一緒に将来を考える時間になっていたら幸いです。
また何かライフステージの変化やお金の悩みが出てきた際には、お気軽にご相談ください。
