
お客様の状況
吉江 様
30代/女性/会社員/未就学児のお子様1人
- ライフプラン作成サービスを受けようと思ったきっかけを教えてください
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ちょうど家計を見直したいと思ったタイミングでした。どこから手をつけていいか分からず、自分たちで取り組むには限界があると感じて困っていたことがきっかけです。
- Cross FP Officeでライフプラン作成を依頼しようと思った理由を教えてください
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しらやなぎさんのクライアントさんの満足度や成果を伺って、安心して任せられると思いました。 独立系FPという立場から、保険などの紹介ではなく最適なものを提案してもらえる期待感があったことも大きいです。
- サービスを受ける前、どんな事に悩まれていたか教えてください
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夫婦別々で財布は管理しており、お互いの財布事情を把握できていませんでした。 お金が将来なくなってしまわないか、これからお金の管理ができるか。 これからのお金という存在に対し不安が増えるばかりでした。
- 相談されてみて効果はありましたか?(お悩みは解決されましたか?)
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これまで気になるけど放置していたこと(家計の管理方法、保険の見直しなど)を変えるきっかけになりました。 将来の見通しが良くも悪くもこうなりそうと具体的な数字が見えたおかげで、行動することを選ぶことができました。
- 有料でサービスを受けるのを悩んでいる方に向けて、おすすめポイントを教えてください
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パートナーにお金を見直すことをお願いすることも、こうやって伴走をお願いすることも、勇気が必要かもしれません。 ですが、自分で悩んでいても行動できていないから、今も悩んでいるのではないでしょうか?その悩みをいつまで続けたいですか? お金という漠然な不安感をしらやなぎさんとなら、スッキリ解決できる道筋を描き、行動に繋がるきっかけが手に入りますよ!