齋藤 宏様【ライフプラン作成サービスをご利用】

お客様の状況

齋藤 宏様
40代/男性/会社員・個人事業主

ライフプラン作成サービスを受けようと思ったきっかけを教えてください

収支をより詳細にして、具体的なプランニングを立てたいと思いました。

Cross FP Officeでライフプラン作成を依頼しようと思った理由を教えてください

起業塾で仲良くなり、白柳さんから受けたいと思いました。
安心感とお金のことも大事にしつつ、キャンプや好きなことにもお金を使う価値観に
とても親近感と共感が湧きました。

サービスを受ける前、どんな事に悩まれていたか教えてください

ここ1~2年ほど収支を見るのが疎かになっていた。

相談されてみて効果はありましたか?(お悩みは解決されましたか?)

すごく効果がありました。収支だけじゃなくて、保有資産も明確にする事ができた。
10年後、20年後の予測もたち、いま何をすべきかが明確になった。

有料でサービスを受けるのを悩んでいる方に向けて、おすすめポイントを教えてください

親しみやすさと安心感があるので、収支や資産など他の人には見せたくないことも
安心信頼して開示できる。
必要書類集めや数値の明確などできなくて当たり前です。普通です。
みんな苦手だし、できない方がほとんどです。
白柳さんなら「できない」「わからない」と素直に言えるし、とても言いやすいと思うので、
今までなにをやってもうまくいかなかった人ほど、受けて欲しいです。

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